Kunden verwalten
Alle Personen, die bei dir gebucht, gekauft oder sich registriert haben, stehen im Manager unter Kunden. Hier findest du die Kundenliste und zu jedem Kunden ein Kundenblatt mit Buchungen, Guthaben, Rechnungen und Notizen.
Die Kundenliste im Manager
Die Kundenliste öffnest du unter Manager → Kunden (app.bookicorn.net/kunden). Auf dem Handy ist Kunden ein eigener Reiter unten.
Die Liste gibt es als Karten oder Tabelle. Umschalten kannst du oben über der Liste.
Über der Liste stehen die Kennzahlen Aktive Kunden, Neu diesen Monat, Mit Credits und Inaktive Kunden.
Welche Spalten zeigt die Kundenliste?
In der Tabellenansicht auf einem breiten Bildschirm zeigt die Kundenliste diese Spalten:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Name | Name mit Bild, darunter die E-Mail-Adresse. Bei Firmenkunden steht oben die Firma, darunter Ansprechperson und E-Mail-Adresse |
| Status | Aktiv, VIP, Inaktiv oder Blockiert, bei Gästen Gast |
| Buchungen | Zahl der Buchungen, darunter wie viele davon noch kommen |
| Credits | verfügbares Guthaben (bei dir mit dem Begriff deines Studios) |
| Offener Betrag | Summe offener Rechnungen |
| Letzte Aktivität | wann der Kunde zuletzt aktiv war |
Auf dem Handy und auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur Bild, Name, E-Mail und Status. Auf breiten Bildschirmen sortierst du die Tabelle über die Spaltenköpfe.
Kunden suchen und filtern
Das Suchfeld durchsucht Name, Firma, Ansprechperson und E-Mail-Adresse.
Unter Filter stehen:
- Status: Aktiv, VIP, Inaktiv, Blockiert
- Tags: sobald du Kunden Tags gegeben hast
- Herkunft: wie der Kunde zu dir gekommen ist, zum Beispiel über die Registrierung oder eine Online-Buchung
- Hat Credits
- Letzte Aktivität: in den letzten 7, 30 oder 90 Tagen
Kunden mit dem Status Inaktiv sind standardmäßig ausgeblendet. Du siehst sie, wenn du im Filter Status auf Inaktiv stellst.
Kundenliste als CSV exportieren
Die Kundenliste exportierst du in der Tabellenansicht:
- Stelle die Ansicht oben über der Liste auf Tabelle.
- Wähle die gewünschten Zeilen aus.
- Tippe auf CSV exportieren.
Die Datei enthält unter anderem Name, Firma, E-Mail, Telefon, Status, verfügbare Credits, Umsatz, Zahl der Buchungen, letzte Aktivität und Registrierungsdatum. E-Mail und Telefon stehen nur darin, wenn du diese Daten sehen darf.
Das Kundenblatt: alles zu einem Kunden
Tippe in der Kundenliste auf einen Kunden, um sein Kundenblatt zu öffnen. Oben stehen Name, Status und E-Mail, bei Firmenkunden die Firma mit der Ansprechperson darunter, sowie die Zahlen Buchungen, Umsatz und Credits. Darunter liegen diese Bereiche:
- Profil: E-Mail, Telefon, Geburtsdatum, Adresse, Kunde seit, letzte Aktivität. Mit Bearbeiten änderst du die Angaben. Hier vergibst du auch Tags.
- Buchungen: alle Buchungen mit Angebot, Datum und Status. Über das Menü einer Zeile öffnest du die Buchung oder stornierst sie.
- Guthabenkarten: die Karten des Kunden mit ihrem Guthaben. Der Reiter trägt den Begriff deines Studios, etwa Bonuskarten. Mit Guthabenkarten manuell vergeben schreibst du Guthaben gut, siehe Credits verwalten.
- Personen: Begleitpersonen, die der Kunde mitbuchen kann. Braucht das Addon „Gruppenbuchung“.
- Gutscheine: Gutscheine des Kunden. Braucht das Addon „Gutscheine“.
- Abos: laufende Abos, nur wenn dein Studio Abos anbietet.
- Rechnungen: die Rechnungen des Kunden.
- Notizen: interne Notizen, gesundheitliche Hinweise und Dokumente.
Unten im Kundenblatt stehen die Aktionen Teilnehmer hinzufügen (Kunde einbuchen), E-Mail, Telefon, Status ändern und Mehr. Unter Mehr findest du Bearbeiten, Passwort zurücksetzen und Aus Studio entfernen.
Notizen und gesundheitliche Hinweise zu einem Kunden
Im Bereich Notizen des Kundenblatts hältst du Interna fest. Kunden sehen davon nichts.
- Gesundheitliche Hinweise: ein Textfeld, das du mit Speichern sicherst.
- Notizen: ein Verlauf mit Datum. Eine Notiz kannst du Anpinnen, ihr Datum ändern oder mit Notiz löschen entfernen, eigene Notizen jedenfalls. Hat der Kunde Begleitpersonen, wählst du unter Für wen?, zu wem die Notiz gehört.
- Dokumente: mit dem Addon „Dokumentation“ legst du hier Dateien wie Bögen oder Einwilligungen ab, siehe Dokumentation.
Notizen und gesundheitliche Hinweise brauchen kein Addon. Trainer sehen sie nur, wenn sie das Recht dazu haben.
Kundenstatus: Aktiv, VIP, Inaktiv, Blockiert
Den Status änderst du im Kundenblatt mit Status ändern. Inaktive Kunden sind in der Liste ausgeblendet, blockierte Kunden können deinem Studio nicht mehr beitreten. Was der Status genau bewirkt und was beim Entfernen eines Kunden passiert, steht unter Kunden entfernen oder sperren.
Kunden einbuchen
Einen Kunden buchst du direkt aus dem Kundenblatt ein: Teilnehmer hinzufügen öffnet das Einbuchen mit diesem Kunden als vorgewählter Person. Wie das Einbuchen weitergeht, erklärt Teilnehmer einbuchen.
Häufige Fragen
Welche Spalten zeigt die Kundenliste? In der Tabellenansicht: Name mit E-Mail, Status, Buchungen, Credits, Offener Betrag und Letzte Aktivität. Auf dem Handy nur Bild, Name, E-Mail und Status.
Warum fehlt ein Kunde in meiner Liste? Vielleicht hat er den Status Inaktiv. Stelle unter Filter den Status auf Inaktiv. Wurde er aus dem Studio entfernt, steht er erst wieder in der Liste, wenn er erneut bucht oder kauft.
Kann ich die Kundenliste exportieren? Ja, in der Tabellenansicht: Zeilen auswählen und CSV exportieren tippen.
Wo sehe ich, was ein Kunde gebucht hat? Im Kundenblatt im Bereich Buchungen.
Sehen Kunden meine Notizen? Nein. Notizen, gesundheitliche Hinweise und Dokumente sieht nur dein Team.