Klantenbeheer
Met klantenbeheer kun je je leden beheren, hun tegoed volgen en met hen communiceren.
Overzicht
Klantendashboard
Onder Klanten zie je:
Statistieken:
- Totaal aantal klanten
- Klanten met tegoed
- Totale omzet
- Totaal aantal boekingen
Tabs:
- Alle klanten
- Met tegoed
- Gepauzeerd tegoed
- Geen tegoed
- Inactief
Functies
Voor jou als beheerder
- Klanten aanmaken: Nieuwe leden handmatig aanmaken
- Tegoed beheren: Tegoed toevoegen/verwijderen
- Notities: Interne notities bij klanten vastleggen
- Communicatie: E-mails naar klanten versturen
- Facturen: Klantfacturen inzien
- Boekingen: Boekingsgeschiedenis weergeven
Voor de klant
- Dashboard: Eigen tegoed en boekingen bekijken
- Boekingen: Lessen boeken en annuleren
- Tegoed kopen: Nieuwe tegoedpakketten aanschaffen
- Profiel: Persoonlijke gegevens beheren
Klantweergaven
Lijstweergave
Tabel met alle klantgegevens:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Voor en achternaam |
| Contactadres | |
| Status | Actief, Inactief, VIP, Geblokkeerd |
| Tegoed | Beschikbaar tegoed |
| Omzet | Totale omzet |
| Boekingen | Aantal boekingen |
| Laatste activiteit | Laatste login/boeking |
Kaartweergave
Grid met klantkaarten:
- Profielfoto
- Naam en e-mail
- Tegoedoverzicht
- Snelle acties
Klantdetail
Bij een klik op een klant opent de detail-drawer met 5 tabs:
1. Profiel
- Persoonlijke gegevens bewerken
- Wachtwoordreset versturen
- Statistieken (klant sinds, omzet, boekingen)
- Notities (zie hieronder)
2. Tegoed
- Tegoedpakketten als kaarten
- Acties: pauzeren, bewerken, opwaarderen
- Vervaldatums verlengen
- Tegoedgeschiedenis
3. Boekingen
- Alle boekingen van de klant
- Lesnamen en tijdstippen
- Check-instatus
- Boekingsstatus
4. Facturen
- Alle facturen van de klant
- PDF weergeven en downloaden
- Status (Open/Betaald/Geannuleerd)
5. Activiteit
- Activiteitengeschiedenis (in ontwikkeling)
Klantnotities
In de profieltab van elke klant vind je het onderdeel Notities. Hier kun je interne aantekeningen vastleggen die alleen voor je team zichtbaar zijn.
Functies
| Functie | Beschrijving |
|---|---|
| Notitie aanmaken | Vrije tekst tot 2.000 tekens, versturen met Ctrl/Cmd + Enter |
| Vastpinnen | Belangrijke notities worden bovenaan vastgezet |
| Verwijderen | Alleen de auteur kan zijn eigen notitie verwijderen |
| Auteurweergave | Elke notitie toont wie hem heeft aangemaakt (beheerder/trainer) |
| Tijdlijn | Chronologisch overzicht van alle notities |
Typische toepassingen
- Gezondheidsaanwijzingen: "Heeft knieklachten, houd hier rekening mee bij oefeningen"
- Voorkeuren: "Boekt het liefst de les om 18 uur"
- Communicatie: "Heeft op 15.01. gebeld over de verlenging van het abonnement"
- Contractueel: "Speciale voorwaarden afgesproken tot maart"
Rechten
- Beheerder: Kan alle notities zien en eigen notities aanmaken/verwijderen
- Trainer met recht: Kan notities zien en eigen notities aanmaken/verwijderen
Filteren & zoeken
Snelzoeken
Zoek op naam of e-mail rechtstreeks in het zoekveld.
Uitgebreide filters
- Status: Actief, Inactief, VIP, Geblokkeerd
- Tegoed: Bereik (min-max)
- Laatste activiteit: Dagen sinds laatste bezoek
- Registratie: Datumbereik
- Heeft tegoed: Ja/Nee
- Boekingen: Aantalbereik
Sortering
- Laatste activiteit (standaard)
- Omzet
- Boekingen
- Gekocht tegoed
Bulkacties
Bij selectie van meerdere klanten:
- E-mail versturen: Bericht naar alle geselecteerde klanten
- Exporteren: CSV-download met klantgegevens
Statustypen
| Status | Beschrijving |
|---|---|
| Actief | Reguliere klant |
| Inactief | Niet meer actief (gearchiveerd) |
| VIP | Premiumklant (bijv. vaste klant) |
| Geblokkeerd | Geen toegang (bijv. bij problemen) |
Rechten
Beheerder
Volledige toegang tot alle functies.
Trainer met recht
Met het recht add_participants:
- Klanten aanmaken
- Klanten aan lessen toevoegen
Met het recht send_emails:
- E-mails naar klanten versturen