Creare i trainer
Questa guida mostra come creare un nuovo trainer nel Bookicorn Manager, dargli se vuoi un login proprio e poi assegnarlo alle offerte. Solo gli amministratori possono creare trainer.
Dove crei un nuovo trainer
Un nuovo trainer lo crei in due punti:
- in Manager → Trainer con il segno più (Aggiungi Trainer), app.bookicorn.net/trainerliste,
- dal Pannello di controllo con Aggiungere (segno più) e poi Aggiungi Trainer.
Si apre il modulo Nuovo Trainer (con il tuo termine, quindi con «Insegnante» diventa Nuovo Insegnante).
I dati di base di un nuovo trainer
In alto nel modulo ci sono i dati di base:
- Foto: un'immagine del profilo, facoltativa.
- E-mail: obbligatoria.
- Nome di battesimo e Cognome: obbligatori.
- Crea un account Trainer (con accesso): un interruttore con cui il trainer riceve un login proprio.
Se l'indirizzo e-mail appartiene già a un account Bookicorn, per esempio perché la persona è tua cliente, Bookicorn collega il nuovo trainer a quell'account. Se la persona è già registrata come trainer, il modulo segnala Questo utente è già registrato come Trainer.
Creare un trainer con login
Con l'interruttore Crea un account Trainer (con accesso) il trainer riceve automaticamente un'e-mail di benvenuto con un link di accesso sicuro. Con questo accede al Bookicorn Manager e vede le aree che gli consenti.
Per il login ti serve l'estensione Portale formatori. Se non è attiva, al posto dell'interruttore compare l'indicazione dell'estensione. Senza l'interruttore il trainer viene registrato solo come contatto. Puoi comunque assegnarlo alle offerte e creare il login in qualsiasi momento in seguito.
Profilo, guadagno e qualifiche
Sotto i dati di base ci sono altre tre aree, che compili subito o più tardi:
- Profilo: Telefono, Biografia, Categoria (interna, opzionale) e l'interruttore Trainer è attivo. La categoria, con proposte come Dipendente, Autonomo, Esterno o Supplente, serve solo all'organizzazione interna e non ha effetto sul compenso.
- Finanze e guadagni: il modello di guadagno con Configura il compenso per questo Trainer. Per questo ti serve l'estensione Pagamenti formatori.
- Qualifiche: Qualifiche e Specializzazioni.
Con Crea Trainer salvi. La scritta segue il termine che usi per i trainer.
Cosa succede dopo la creazione
Dopo la creazione il trainer compare nel tuo elenco dei trainer. Un trainer con login riceve l'e-mail di benvenuto. I nuovi trainer partono con accesso a Pannello di controllo, Offerte e Calendario. Tutto il resto lo sblocchi nel profilo del trainer, in Ruolo. Maggiori informazioni in Permessi dei trainer.
A un'offerta assegni il trainer quando crei o modifichi l'offerta, nell'area Posizione e Trainer.
Gestire il login di un trainer
Nel profilo di un trainer trovi nell'area Account:
- Creare un account, se il trainer non ha ancora un login,
- Reimposta la password,
- Invia nuovamente l'e-mail di benvenuto, per esempio se la prima e-mail non è arrivata.
Anche queste funzioni fanno parte dell'estensione Portale formatori.
Domande frequenti
Come creo un trainer? In Manager → Trainer con il segno più. Bastano e-mail, nome e cognome.
Il mio trainer non ha ricevuto l'e-mail di benvenuto. Cosa faccio? Apri il suo profilo e nell'area Account scegli l'azione Invia nuovamente l'e-mail di benvenuto. Chiedigli di controllare anche la cartella dello spam.
Posso creare come trainer una persona che è già mia cliente? Sì. Inserisci il suo indirizzo e-mail, Bookicorn collega il trainer all'account esistente.
Perché non riesco a creare un login per il trainer? Per il login ti serve l'estensione Portale formatori. La attivi nel Negozio estensioni.
Perché il pulsante per creare non è attivo? Nel piano Free il numero di trainer attivi è limitato. L'elenco dei trainer mostra allora Limite di Trainer raggiunto.