Gestire i clienti
Tutte le persone che hanno prenotato, acquistato o si sono registrate da te si trovano nel Manager in Clienti. Qui trovi l'elenco clienti e, per ogni cliente, una scheda cliente con prenotazioni, crediti, fatture e note.
L'elenco clienti nel Manager
L'elenco clienti si apre da Manager → Clienti (app.bookicorn.net/kunden). Sullo smartphone Clienti è una scheda a sé nella barra in basso.
L'elenco è disponibile come Carte o Tabella. Puoi passare da una vista all'altra sopra l'elenco.
Sopra l'elenco ci sono gli indicatori Clienti attivi, Nuovi questo mese, Con Crediti e Clienti inattivi.
Quali colonne mostra l'elenco clienti?
Nella vista tabella su uno schermo largo, l'elenco clienti mostra queste colonne:
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Nome | nome con immagine, sotto l'indirizzo e-mail. Per i clienti aziendali in alto compare l'azienda, sotto la persona di riferimento e l'indirizzo e-mail |
| Stato | Attivo, VIP, Inattivo o Bloccato, per gli ospiti Ospite |
| Prenotazioni | numero di prenotazioni, sotto quante sono ancora in arrivo |
| Crediti | crediti disponibili (da te con il termine del tuo studio) |
| Importo dovuto | somma delle fatture aperte |
| Ultima attività | quando il cliente è stato attivo l'ultima volta |
Sullo smartphone e sugli schermi stretti l'elenco mostra solo immagine, nome, e-mail e stato. Sugli schermi larghi ordini la tabella con le intestazioni delle colonne.
Cercare e filtrare i clienti
Il campo di ricerca cerca per nome, azienda, persona di riferimento e indirizzo e-mail.
In Filtro trovi:
- Stato: Attivo, VIP, Inattivo, Bloccato
- Tag: non appena hai assegnato dei tag ai clienti
- Origine: come il cliente è arrivato da te, per esempio tramite la registrazione o una prenotazione online
- Ha Crediti
- Ultima attività: negli ultimi 7, 30 o 90 giorni
I clienti con lo stato Inattivo sono nascosti per impostazione predefinita. Li vedi se nel filtro imposti Stato su Inattivo.
Esportare l'elenco clienti in CSV
L'elenco clienti si esporta dalla vista tabella:
- Imposta la vista sopra l'elenco su Tabella.
- Seleziona le righe che ti servono.
- Tocca Esporta CSV.
Il file contiene tra l'altro nome, azienda, e-mail, telefono, stato, crediti disponibili, entrate, numero di prenotazioni, ultima attività e data di registrazione. E-mail e telefono sono inclusi solo se hai il permesso di vedere questi dati.
La scheda cliente: tutto su un cliente
Tocca un cliente nell'elenco per aprire la sua scheda cliente. In alto ci sono nome, stato ed e-mail (per i clienti aziendali l'azienda con la persona di riferimento sotto), oltre ai numeri di prenotazioni, entrate e crediti. Sotto trovi queste sezioni:
- Profilo: e-mail, telefono, data di nascita, indirizzo, cliente dal, ultima attività. Con Modificare cambi i dati. Qui assegni anche i Tag.
- Prenotazioni: tutte le prenotazioni con offerta, data e stato. Dal menu di una riga apri la prenotazione o la annulli.
- Carte prepagate: le carte del cliente con il loro saldo. La scheda usa il termine del tuo studio, per esempio Carte bonus. Con Concedi Carte prepagate manualmente accrediti dei crediti, vedi Gestire i crediti.
- Persone: accompagnatori che il cliente può prenotare insieme a sé. Richiede l'estensione «Prenotazione di gruppo».
- Voucher: i buoni del cliente. Richiede l'estensione «Voucher».
- Abbonamenti: abbonamenti in corso, solo se il tuo studio offre abbonamenti.
- Fatture: le fatture del cliente.
- Note: note interne, note sulla salute e documenti.
In fondo alla scheda cliente ci sono le azioni Aggiungi partecipante (iscrivere il cliente), E-mail, Telefono, Cambia stato e Altro. In Altro trovi Modificare, Reimposta la password e Rimuovi da (nome del tuo studio).
Note e note sulla salute di un cliente
Nella sezione Note della scheda cliente registri le informazioni interne. I clienti non ne vedono nulla.
- Note sulla salute: un campo di testo che salvi con Salva.
- Note: una cronologia con data. Una nota la puoi fissare in alto con Fissa, cambiarne la data con Cambia data o rimuoverla con Elimina nota, almeno le tue note. Se il cliente ha degli accompagnatori, in Per chi? scegli a chi si riferisce la nota.
- Documenti: con l'estensione «Documentazione» qui archivi file come moduli o consensi, vedi Documentazione.
Le note e le note sulla salute non richiedono estensioni. I trainer le vedono solo se ne hanno il permesso.
Stato del cliente: Attivo, VIP, Inattivo, Bloccato
Lo stato lo cambi nella scheda cliente con Cambia stato. I clienti inattivi sono nascosti nell'elenco, i clienti bloccati non possono più unirsi al tuo studio. Cosa comporta esattamente lo stato e cosa succede quando rimuovi un cliente lo trovi in Rimuovere o bloccare clienti.
Iscrivere un cliente
Un cliente lo iscrivi direttamente dalla scheda cliente: Aggiungi partecipante apre l'iscrizione con questo cliente già selezionato come persona. Come prosegue l'iscrizione lo spiega Iscrivere partecipanti.
Domande frequenti
Quali colonne mostra l'elenco clienti? Nella vista tabella: nome con e-mail, stato, prenotazioni, crediti, importo dovuto e ultima attività. Sullo smartphone solo immagine, nome, e-mail e stato.
Perché un cliente non compare nel mio elenco? Forse ha lo stato Inattivo. In Filtro imposta Stato su Inattivo. Se è stato rimosso dallo studio, ricompare nell'elenco solo quando prenota o acquista di nuovo.
Posso esportare l'elenco clienti? Sì, nella vista tabella: seleziona le righe e tocca Esporta CSV.
Dove vedo cosa ha prenotato un cliente? Nella scheda cliente, sezione Prenotazioni.
I clienti vedono le mie note? No. Note, note sulla salute e documenti li vede solo il tuo team.