Scheda cliente: note e documenti direttamente sul cliente
Dopo ogni seduta scrivi una nota direttamente dall'elenco partecipanti e archivi nella scheda cliente moduli firmati, consensi e contratti. Solo il tuo team vede entrambi.
- Piano Free gratis per sempre
- Senza demo, inizi subito
- Senza carta di credito
Aggiornato il 25 settembre 2026
La documentazione in breve
- occupa uno slot estensioni, anche nel piano Free
- Estensione
- nota di seduta dall'elenco partecipanti
- Dalla sessione
- per file nell'archivio
- 20 MB
- i clienti non vedono né note né file
- Solo il tuo team
- server, archivio protetto
- Francoforte
- archivio per ogni membro del team, solo per gli admin
- Anche per il team
Che cos'è una scheda cliente con documentazione?
Una scheda cliente con documentazione raccoglie per ogni cliente le note su ogni seduta e i suoi documenti in un unico posto. In Bookicorn, con l'estensione Documentazione, scrivi la nota direttamente dall'elenco partecipanti della sessione, e poi compare con la data nello storico della scheda cliente. In più c'è un archivio per moduli di iscrizione, questionari, consensi e contratti, che vede solo il tuo team.
- Per chi è
- Per chi registra i progressi e conserva documenti: personal training, fisioterapia e centri massaggi, coaching, scuole di equitazione, lezioni di danza e di musica.
- Cosa ottieni
- Nota di seduta dalla sessione, storico nella scheda cliente, archivio per file fino a 20 MB sul cliente e un archivio proprio per ogni membro del team.
- Quanto costa
- Documentazione è un'estensione e occupa uno slot estensioni del tuo piano, già possibile nel piano Free. Nei 14 giorni di prova la provi come tutte le estensioni.
Come ottenere Documentazione clienti
Attivi Documentazione clienti con un tocco nello Store estensioni del tuo Manager e puoi disattivare l'estensione in qualsiasi momento. Occupa uno degli slot estensioni del tuo piano. Quando tutti gli slot sono occupati, puoi aggiungerla nei piani a pagamento.
- Nota di seduta nell'elenco partecipanti di ogni sessione, con data e file
- Archivio sul cliente e sul membro del team, ogni file fino a 20 MB
- Le note nella scheda cliente le hai anche senza estensione
- Senza estensione la voce nella sessione porta alla pagina dell'estensione
- Free
- 1 slot
- Starter
- 3 slot
- Professional
- 8 slot
- Premium
- tutte le estensioni
Note sul quaderno, consensi nel raccoglitore?
- Cosa avevamo fatto l'ultima volta alla spalla?
- Hai già ricevuto il mio consenso?
- Puoi ritrovare il mio contratto?
Cosa è successo l'ultima volta sta su un quaderno che ha il collega. I moduli firmati sono nel raccoglitore in ufficio, i consensi nella casella e-mail, e nessuno li trova quando servono.
Dopo la seduta tocchi Nota di seduta nell'elenco partecipanti. Storico e documenti stanno nella scheda cliente, per chiunque nel team possa vederli.
Dalla sessione alla scheda cliente
Documenti dove si svolge la seduta e ritrovi tutto più tardi sul cliente.
- 1
Nota di seduta
Nell'elenco partecipanti della sessione tocca Nota di seduta accanto alla persona. La data è precompilata e modificabile, e un file lo alleghi subito.
- 2
Storico nella scheda
La nota compare nello storico della scheda cliente, con la data e chi l'ha scritta. Le cose importanti le fissi in alto.
- 3
Archivia i documenti
Modulo di iscrizione, consenso o contratto li carichi nella scheda cliente. Si aprono tramite un link valido un'ora.
Cosa sa fare la documentazione
Note su ogni seduta e un archivio per tutto ciò che ti serve per iscritto, in un unico posto.
Tutte le funzioniNota direttamente dalla sessione
Nell'elenco partecipanti di ogni sessione scrivi una nota per ogni persona. È collegata alla prenotazione e poi compare nello storico della scheda cliente.
Data a scelta libera
La data è precompilata con la sessione. Puoi anche aggiungere note in seguito e cambiare più tardi la data di una nota.
Archivio per i documenti
Moduli di iscrizione firmati, questionari, consensi e contratti stanno nella scheda cliente, ogni file fino a 20 MB, con data e dimensione.
Solo per il tuo team
I clienti non vedono né note né file. I trainer vedono le note solo se dai loro il permesso sui dati Note. I file stanno in un archivio protetto.
Separata per persona
Se un cliente prenota anche per figli o partner, assegni note e file alla rispettiva persona e filtri in base a questa.
Archivio per il tuo team
Anche per ogni membro del team ci sono note e un archivio, per esempio per contratti e attestati. Li vedono solo gli admin del tuo studio.
E inoltre
- Le note fissate stanno in alto
- Ogni nota mostra chi l'ha scritta
- Le note le elimina solo chi le ha scritte
- Qualsiasi tipo di file, per esempio PDF o foto
- Quando rimuovi un cliente, note e file vengono eliminati
Inizia gratis, senza demo
Crea il tuo account e configura tutto in pochi minuti. Il piano Free resta gratis per sempre e per 14 giorni provi in più tutte le funzioni.
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- Nessuna carta di credito necessaria
- Disdici ogni mese
BookicornPiano FreeCome documentano gli altri
Tre utilizzi tipici di settori diversi.
Personal training
Dopo ogni allenamento una breve nota su esercizi e pesi. Il questionario sulla salute sta in PDF nella scheda.
- Nota
- dopo ogni allenamento
- Archivio
- questionario sulla salute
Centro massaggi
Storico per ogni trattamento, aggiunto la sera con la data giusta. Il consenso firmato sta nell'archivio.
- Data
- aggiunta dopo
- Archivio
- consenso
Scuola di equitazione
I genitori prenotano per due figli. Le note sui progressi a cavallo e la dichiarazione di responsabilità stanno separate per ogni figlio.
- Persone
- 2 figli
- Archivio
- dichiarazione di responsabilità per figlio
Note senza estensione o con Documentazione?
Le note nella scheda cliente le hai in ogni piano. L'estensione aggiunge sessione e archivio.
| Domanda | Gestione clientiIncluso in ogni pianoVai alla pagina | DocumentazioneEstensioneQuesta pagina |
|---|---|---|
| Note nella scheda cliente | Sì, con data, autore e fissaggio | Sì, con data, autore e fissaggio |
| Nota direttamente dalla sessione | No | Sì, dall'elenco partecipanti |
| File sul cliente | No | Sì, fino a 20 MB per file |
| Note sul team | Sì, solo per gli admin | Sì, solo per gli admin |
| File sul team | No | Sì, solo per gli admin |
Cosa usano altri insieme alla documentazione
Le funzioni di base sono incluse in ogni piano, le estensioni le attivi quando ti servono.
Gestione clienti
Elenco clienti con ricerca e filtri, scheda cliente con prenotazioni, crediti, note e fatture, più export CSV e rimozione secondo il GDPR.
Scopri di piùRegistro presenze
Elenco partecipanti per ogni sessione, in PDF da spuntare all'ingresso o in CSV. Spunta digitale con l'estensione Controllo presenze digitale.
Scopri di piùGestione del team
Tutti i trainer con profilo, qualifiche e sessioni in un unico posto. Li assegni alle offerte, pianifichi le sostituzioni e annoti note interne.
Scopri di piùGDPR e protezione dei dati
Server a Francoforte, DPA alla registrazione, account cancellabile dai clienti e pagine legali sulla tua pagina di prenotazione. In ogni piano.
Scopri di piùTermini e condizioni personalizzati
Inserisci i tuoi termini e condizioni nel Manager. I clienti li accettano alla prenotazione, all'acquisto di crediti e all'abbonamento, non quelli di Bookicorn.
Scopri di piùDomande frequenti sulla documentazione clienti
Risposte brevi. La prima frase è sempre la risposta.
Non trovi la tua domanda?
ScriviciSolo il tuo team, i tuoi clienti non li vedono. I trainer vedono note e file sul cliente solo con il permesso sui dati Note, e note e file sui membri del team li vedono solo gli admin del tuo studio.
Hai altre domande sulla documentazione clienti?
Scrivici in due minuti. Ricevi una risposta personale da persone, non da un bot, e ti diciamo con sincerità se Bookicorn fa per te.
Ciao, sono Daniel. Raccontami in breve cosa offri e ti dico come configurarlo in Bookicorn.
Daniel Haenle · risponde di persona
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