Gestione dei crediti

Questa guida spiega come gestire i crediti per i tuoi clienti.

Panoramica

Visualizzazione crediti per cliente

Nel dettaglio del cliente puoi vedere:

• Crediti disponibili: Attualmente utilizzabili
• Valore dei crediti: Valore in EUR del saldo
• Crediti acquistati: Totale storico
• Crediti utilizzati: Gia' consumati

Pacchetti di crediti

Ogni cliente puo' avere piu' pacchetti di crediti:

• Diverse date di scadenza
• Diverse fonti (acquisto, accredito, ecc.)
• Diversi stati (attivo, in pausa)

Aggiungere crediti

Opzione 1: Pacchetto di crediti manuale

1. Apri Clienti → [Nome] → Crediti
2. Clicca "Aggiungi crediti"
3. Seleziona "Pacchetto manuale"
4. Configura:

Tipi di transazione:

• Pagamento - Il cliente ha pagato
• Credito manuale - Credito dell'amministratore
• Credito di buona volonta' - Compensazione
• Promozione - Azione di marketing
• Regalo - es. compleanno
• Rimborso - Dopo cancellazione

Opzione 2: Selezionare un pacchetto esistente

1. Clicca "Aggiungi crediti"
2. Seleziona un pacchetto di crediti esistente dallo shop
3. I crediti vengono aggiunti con le impostazioni del pacchetto

Configurare la validita'

Data di inizio

Quando diventano attivi i crediti?

Data di scadenza

Quando scadono i crediti?

Rimuovere crediti

Opzione 1: Scalare crediti

1. Apri Clienti → [Nome] → Crediti
2. Seleziona un pacchetto di crediti
3. Clicca "Scala crediti"
4. Inserisci l'importo
5. Seleziona il motivo:
   • Correzione
   • Compensazione
   • Buona volonta'
   • Rimborso
   • Trasferimento
   • Altro
6. Inserisci la giustificazione (obbligatoria)
7. Salva

Opzione 2: Disattivare il pacchetto

Disattivare un pacchetto completo:

1. Seleziona il pacchetto
2. Clicca "Disattiva"
3. Il pacchetto diventa inattivo, i crediti non sono piu' utilizzabili

Gestione dei pacchetti di crediti

Mettere in pausa

Congelare temporaneamente i crediti:

1. Clicca "Pausa" sul pacchetto
2. I crediti non possono essere utilizzati
3. Il timer di scadenza si ferma
4. Puo' essere riattivato in qualsiasi momento

Casi d'uso: Malattia, vacanza, gravidanza

Prolungare

Posticipare la data di scadenza:

1. Clicca "Prolunga" sul pacchetto
2. Seleziona la nuova data di scadenza
3. Salva

Modificare

Modificare i dettagli del pacchetto:

1. Clicca "Modifica" sul pacchetto
2. Modifica: nome, note, ecc.
3. Non modificabile: Conteggio crediti (usa aggiungi/scala invece)

Storico dei crediti

Storico delle transazioni

Ogni pacchetto ha uno storico completo:

Visualizzazione

1. Seleziona un pacchetto di crediti
2. Clicca "Storico"
3. Vedi tutte le transazioni con data

Casi particolari

Crediti vincolati all'istruttore

Crediti solo per un istruttore specifico:

1. Durante l'aggiunta: Attiva "Vincolato all'istruttore"
2. Seleziona l'istruttore
3. I crediti sono utilizzabili solo per i suoi corsi

Moltiplicatore orario di punta

Crediti con consumo maggiore durante le ore di punta:

1. Imposta il moltiplicatore sul pacchetto (es. 1,5x)
2. Mattina 07:00-09:00 o sera 17:00-20:00 costano di piu'

Restrizione per categoria

Crediti solo per categorie di corsi specifiche:

1. Attiva "Limitato per categoria"
2. Seleziona le categorie
3. I crediti sono utilizzabili solo per questi corsi

Fatture

Creare automaticamente una fattura

Quando si aggiungono crediti (per pagamento):

1. Attiva "Crea fattura"
2. Seleziona lo stato del pagamento:
   • Pagato
   • Aperto (per fatturazione)
3. La fattura viene generata automaticamente

Fatture esistenti

Nella scheda "Fatture" puoi vedere tutte le fatture del cliente.

Principio FIFO

Come vengono consumati i crediti?

First In, First Out:

• I crediti piu' vecchi vengono utilizzati per primi
• Protegge dalla scadenza
• Automatico da parte del sistema

Esempio

Pacchetto A: 5 crediti, scade il 01 Mar
Pacchetto B: 10 crediti, scade il 15 Apr

Prenotazione: 3 crediti
→ Prima dal Pacchetto A (piu' vecchio)
→ Pacchetto A: 2 crediti rimanenti
→ Pacchetto B: invariato

Domande frequenti

Posso ripristinare i crediti scaduti?

No, i crediti scaduti sono persi. Puoi tuttavia aggiungere nuovi crediti come gesto di buona volonta'.

Cosa succede con le cancellazioni?

I crediti vengono rimborsati automaticamente - nello stesso pacchetto da cui provenivano.

Un cliente puo' trasferire crediti ad altri?

Non automaticamente. Puoi farlo manualmente:

1. Scalare crediti dal Cliente A
2. Aggiungere crediti al Cliente B

Posso emettere crediti negativi?

No, i crediti non possono scendere sotto 0.

Prossimi passi

• Comunicazione con i clienti →
• Comprendi il sistema di pagamento flessibile →
• Torna alla panoramica →