Zarządzanie klientami
Wszystkie osoby, które u ciebie rezerwowały, kupowały albo się zarejestrowały, są w Managerze w Klienci. Znajdziesz tu listę klientów, a dla każdego klienta kartę klienta z rezerwacjami, środkami, fakturami i notatkami.
Lista klientów w Managerze
Listę klientów otwierasz w Manager → Klienci (app.bookicorn.net/kunden). Na telefonie Klienci to osobna zakładka na dole.
Lista jest dostępna jako Karty albo Tabela. Przełączasz to na górze nad listą.
Nad listą są wskaźniki Aktywni klienci, Nowi w tym miesiącu, Z Kredyty i Nieaktywni klienci.
Jakie kolumny pokazuje lista klientów?
W widoku tabeli na szerokim ekranie lista klientów pokazuje te kolumny:
| Kolumna | Zawartość |
|---|---|
| Nazwa | imię i nazwisko ze zdjęciem, pod spodem adres e-mail. U klientów firmowych na górze jest firma, pod spodem osoba kontaktowa i adres e-mail |
| Status | Aktywny, VIP, Nieaktywny albo Zablokowany, przy gościach Gość |
| Rezerwacje | liczba rezerwacji, pod spodem ile z nich jeszcze przed nami |
| Kredyty | dostępne środki (u ciebie z określeniem twojego studia) |
| Kwota do zapłaty | suma otwartych faktur |
| Ostatnia aktywność | kiedy klient był ostatnio aktywny |
Na telefonie i na wąskich ekranach lista pokazuje tylko zdjęcie, imię i nazwisko, e-mail i status. Na szerokich ekranach sortujesz tabelę przez nagłówki kolumn.
Wyszukiwanie i filtrowanie klientów
Pole wyszukiwania przeszukuje imię i nazwisko, firmę, osobę kontaktową oraz adres e-mail.
W Filtr są:
- Status: Aktywny, VIP, Nieaktywny, Zablokowany
- Tagi: gdy tylko nadasz klientom tagi
- Źródło: skąd klient do ciebie trafił, na przykład przez rejestrację albo rezerwację online
- Ma Kredyty
- Ostatnia aktywność: w ostatnich 7, 30 albo 90 dniach
Klienci ze statusem Nieaktywny są domyślnie ukryci. Zobaczysz ich, jeśli w filtrze Status ustawisz Nieaktywny.
Eksport listy klientów do CSV
Listę klientów eksportujesz w widoku tabeli:
- Ustaw widok na górze nad listą na Tabela.
- Zaznacz wybrane wiersze.
- Stuknij Eksportuj CSV.
Plik zawiera między innymi imię i nazwisko, firmę, e-mail, telefon, status, dostępne kredyty, przychód, liczbę rezerwacji, ostatnią aktywność i datę rejestracji. E-mail i telefon są w nim tylko wtedy, gdy masz prawo widzieć te dane.
Karta klienta: wszystko o jednym kliencie
Stuknij klienta na liście klientów, aby otworzyć jego kartę. Na górze są imię i nazwisko, status i e-mail (u klientów firmowych firma z osobą kontaktową pod spodem) oraz liczby rezerwacji, przychodu i kredytów. Poniżej są te sekcje:
- Profil: e-mail, telefon, data urodzenia, adres, klient od, ostatnia aktywność. Przez Edytuj zmieniasz dane. Tutaj nadajesz też Tagi.
- Rezerwacje: wszystkie rezerwacje z ofertą, datą i statusem. Przez menu wiersza otwierasz rezerwację albo ją anulujesz.
- Kredyty: karty środków klienta. Przez Przyznaj Kredyty ręcznie dodajesz środki, zobacz Zarządzanie kredytami klienta.
- Osoby: osoby towarzyszące, które klient może rezerwować razem ze sobą. Wymaga dodatku „Rezerwacja grupowa”.
- Bony: bony klienta. Wymaga dodatku „Bony podarunkowe”.
- Abonamenty: trwające abonamenty, tylko jeśli twoje studio oferuje abonamenty.
- Faktury: faktury klienta.
- Notatki: notatki wewnętrzne, informacje zdrowotne i dokumenty.
Na dole karty klienta są akcje Dodaj uczestnika (zapisanie klienta), E-mail, Telefon, Zmień status i Więcej. W Więcej znajdziesz Edytuj, Zresetuj hasło i Usuń ze Studia.
Notatki i informacje zdrowotne o kliencie
W sekcji Notatki karty klienta zapisujesz informacje wewnętrzne. Klienci ich nie widzą.
- Informacje zdrowotne: pole tekstowe, które zapisujesz przyciskiem Zapisz.
- Notatki: historia z datą. Notatkę możesz Przypnij, Zmień datę albo usunąć przez Usuń notatkę, w każdym razie własne notatki. Jeśli klient ma osoby towarzyszące, w Dla kogo? wybierasz, do kogo należy notatka.
- Dokumenty: z dodatkiem „Dokumentacja” zapisujesz tutaj pliki, takie jak formularze albo zgody, zobacz Dokumentacja.
Notatki i informacje zdrowotne nie wymagają dodatku. Trenerzy widzą je tylko wtedy, gdy mają do tego uprawnienie.
Status klienta: Aktywny, VIP, Nieaktywny, Zablokowany
Status zmieniasz w karcie klienta przez Zmień status. Nieaktywni klienci są ukryci na liście, a zablokowani klienci nie mogą już dołączyć do twojego studia. Co dokładnie powoduje status i co się dzieje przy usunięciu klienta, opisuje Usuwanie albo blokowanie klientów.
Zapisywanie klientów
Klienta zapisujesz bezpośrednio z karty klienta: Dodaj uczestnika otwiera zapisywanie z tym klientem jako wybraną osobą. Jak przebiega dalej zapisywanie, wyjaśnia Zapisywanie uczestników.
Najczęstsze pytania
Jakie kolumny pokazuje lista klientów? W widoku tabeli: Nazwa (imię i nazwisko z e-mailem), Status, Rezerwacje, Kredyty, Kwota do zapłaty i Ostatnia aktywność. Na telefonie tylko zdjęcie, imię i nazwisko, e-mail i status.
Dlaczego na mojej liście brakuje klienta? Może ma status Nieaktywny. Ustaw w Filtr pole Status na Nieaktywny. Jeśli został usunięty ze studia, pojawi się na liście dopiero wtedy, gdy znowu coś zarezerwuje albo kupi.
Czy mogę wyeksportować listę klientów? Tak, w widoku tabeli: zaznacz wiersze i stuknij Eksportuj CSV.
Gdzie zobaczę, co zarezerwował klient? W karcie klienta w sekcji Rezerwacje.
Czy klienci widzą moje notatki? Nie. Notatki, informacje zdrowotne i dokumenty widzi tylko twój zespół.