Zarządzanie klientami

Zarządzanie klientami umożliwia zarządzanie twoimi członkami, śledzenie ich środków i komunikację z nimi.

Przegląd

Panel klientów

W sekcji Klienci widzisz:

Statystyki:

• Łączna liczba klientów
• Klienci ze środkami
• Łączny przychód
• Łączna liczba rezerwacji

Zakładki:

• Wszyscy klienci
• Ze środkami
• Wstrzymane środki
• Bez środków
• Nieaktywni

Funkcje

Dla ciebie jako administratora

• Tworzenie klientów: ręczne tworzenie nowych członków
• Zarządzanie środkami: dodawanie i usuwanie środków
• Notatki: zapisywanie wewnętrznych notatek o klientach
• Komunikacja: wysyłanie e-maili do klientów
• Faktury: przeglądanie faktur klientów
• Rezerwacje: wyświetlanie historii rezerwacji

Dla klienta

• Panel: wgląd we własne środki i rezerwacje
• Rezerwacje: rezerwowanie i anulowanie zajęć
• Zakup środków: kupowanie nowych pakietów środków
• Profil: zarządzanie danymi osobowymi

Widoki klientów

Widok listy

Tabela ze wszystkimi danymi klientów:

Widok kart

Siatka z kartami klientów:

• Zdjęcie profilowe
• Imię i e-mail
• Przegląd środków
• Szybkie akcje

Szczegóły klienta

Po kliknięciu na klienta otwiera się panel szczegółów z 5 zakładkami:

1. Profil

• Edycja danych osobowych
• Wysyłanie resetu hasła
• Statystyki (klient od, przychód, rezerwacje)
• Notatki (patrz niżej)

2. Środki

• Pakiety środków jako karty
• Akcje: wstrzymanie, edycja, doładowanie
• Przedłużanie dat wygaśnięcia
• Historia środków

3. Rezerwacje

• Wszystkie rezerwacje klienta
• Nazwy zajęć i terminy
• Status zameldowania
• Status rezerwacji

4. Faktury

• Wszystkie faktury klienta
• Podgląd i pobieranie PDF
• Status (otwarta/zapłacona/anulowana)

5. Aktywność

• Historia aktywności (w planach)

Notatki o klientach

W zakładce Profil każdego klienta znajdziesz sekcję Notatki. Tutaj możesz zapisywać wewnętrzne uwagi, widoczne tylko dla twojego zespołu.

Funkcje

Typowe zastosowania

• Wskazówki zdrowotne: "Ma problemy z kolanem, proszę uwzględnić przy ćwiczeniach"
• Preferencje: "Najchętniej rezerwuje zajęcia o 18:00"
• Komunikacja: "Zadzwonił 15.01. w sprawie przedłużenia abonamentu"
• Kwestie umowne: "Ustalono warunki specjalne do marca"

Uprawnienia

• Administrator: widzi wszystkie notatki, może tworzyć i usuwać własne
• Trener z uprawnieniem: może widzieć notatki oraz tworzyć i usuwać własne

Filtry i wyszukiwanie

Szybkie wyszukiwanie

Wyszukiwanie po imieniu lub e-mailu bezpośrednio w polu wyszukiwania.

Filtry zaawansowane

• Status: aktywny, nieaktywny, VIP, zablokowany
• Środki: zakres (min-maks)
• Ostatnia aktywność: liczba dni od ostatniej wizyty
• Rejestracja: zakres dat
• Ma środki: tak/nie
• Rezerwacje: zakres liczby

Sortowanie

• Ostatnia aktywność (domyślnie)
• Przychód
• Rezerwacje
• Zakupione środki

Akcje grupowe

Przy wyborze kilku klientów:

• Wysłanie e-maila: wiadomość do wszystkich wybranych
• Eksport: pobranie CSV z danymi klientów

Typy statusów

Uprawnienia

Administrator

Pełny dostęp do wszystkich funkcji.

Trener z uprawnieniem

Z uprawnieniem add_participants:

• Tworzenie klientów
• Dodawanie klientów do zajęć

Z uprawnieniem send_emails:

• Wysyłanie e-maili do klientów

Kolejne strony

• Tworzenie klientów →
• Zarządzanie środkami →
• Komunikacja (e-mail i czat) →