Karta klienta: notatki i dokumenty bezpośrednio przy kliencie
Po każdej sesji napisz notatkę bezpośrednio z listy uczestników i zapisz podpisane formularze, zgody i umowy w karcie klienta. Jedno i drugie widzi tylko twój zespół.
- Plan Free na zawsze za darmo
- Bez umawiania demo, zaczynasz od razu
- Bez karty kredytowej
Zaktualizowano 25 września 2026
Dokumentacja w faktach
- zajmuje slot na dodatek, także w planie Free
- Dodatek
- notatka z sesji z listy uczestników
- Z terminu
- na plik w archiwum
- 20 MB
- klienci nie widzą ani notatek, ani plików
- Tylko twój zespół
- serwery, zamknięta pamięć
- Frankfurt
- archiwum dla każdego członka zespołu, tylko dla administratorów
- Także dla zespołu
Czym jest karta klienta z dokumentacją w Bookicorn?
Karta klienta z dokumentacją w Bookicorn oznacza, że przy każdej sesji zapisujesz, co się wydarzyło, a dokumenty klientów trzymasz w jednym miejscu. Z dodatkiem Dokumentacja piszesz notatkę bezpośrednio z listy uczestników terminu, a potem jest ona z datą w historii karty klienta. Do tego dochodzi archiwum na formularze zgłoszeniowe, kwestionariusze, zgody i umowy, które widzi tylko twój zespół.
- Dla kogo
- Dla wszystkich, którzy zapisują przebieg i przechowują dokumenty: trening personalny, gabinety fizjoterapii i masażu, coaching, szkoły jeździeckie, lekcje tańca i muzyki.
- Co dostajesz
- Notatkę z sesji prosto z terminu, historię w karcie klienta, archiwum na pliki do 20 MB przy kliencie i osobne archiwum dla każdego członka zespołu.
- Ile to kosztuje
- Dokumentacja to dodatek i zajmuje slot na dodatek w twoim planie, co działa już w planie Free. W 14-dniowym okresie próbnym testujesz go jak wszystkie dodatki.
Jak uzyskać Dokumentacja
Włączasz Dokumentacja jednym dotknięciem w sklepie z dodatkami w swoim Managerze i w każdej chwili możesz go wyłączyć. Zajmuje jeden ze slotów na dodatki w twoim planie. Gdy wszystkie sloty są zajęte, w płatnych planach dokupujesz go osobno.
- Notatka z sesji na liście uczestników każdego terminu, z datą i plikiem
- Archiwum przy kliencie i przy członku zespołu, każdy plik do 20 MB
- Notatki w karcie klienta masz także bez dodatku
- Bez dodatku wpis w terminie prowadzi do strony dodatku
- Free
- 1 slot
- Starter
- Sloty: 3
- Professional
- Sloty: 8
- Premium
- wszystkie dodatki
Notatki w zeszycie, zgody w segregatorze?
- Co robiliśmy ostatnio z barkiem?
- Dostałeś już moją zgodę?
- Możesz jeszcze raz znaleźć moją umowę?
To, co było na ostatnich zajęciach, jest w zeszycie, który leży u współpracownika. Podpisane formularze są w segregatorze w biurze, zgody w skrzynce mailowej, i nikt ich nie znajduje, gdy są potrzebne.
Po sesji dotykasz na liście uczestników opcji Notatka z sesji. Historia i dokumenty są w karcie klienta, dla każdego w zespole, kto może je widzieć.
Z terminu do karty klienta
Dokumentujesz tam, gdzie odbywa się sesja, a później wszystko znajdujesz przy kliencie.
- 1
Notatka z sesji
Na liście uczestników terminu dotknij przy osobie opcji Notatka z sesji. Data jest wstępnie ustawiona i można ją zmienić, a plik dołączasz od razu.
- 2
Historia w karcie
Notatka jest w historii karty klienta, z datą i informacją, kto ją napisał. Ważne rzeczy przypinasz na górze.
- 3
Zapisz dokumenty
Formularz zgłoszeniowy, zgodę lub umowę przesyłasz w karcie klienta. Otwiera się je przez link ważny godzinę.
Co potrafi dokumentacja
Notatki z każdej sesji i archiwum na wszystko, czego potrzebujesz na piśmie, w jednym miejscu.
Wszystkie funkcjeNotatka prosto z terminu
Na liście uczestników każdego terminu piszesz notatkę do każdej osoby. Jest powiązana z rezerwacją, a potem widnieje w historii karty klienta.
Dowolna data
Data jest wstępnie ustawiona na termin. Możesz uzupełniać notatki później i zmieniać ich datę.
Archiwum dokumentów
Podpisane formularze zgłoszeniowe, kwestionariusze, zgody i umowy są w karcie klienta, każdy plik do 20 MB, z datą i rozmiarem.
Tylko dla twojego zespołu
Klienci nie widzą ani notatek, ani plików. Trenerzy widzą notatki tylko wtedy, gdy dasz im uprawnienie do danych Notatki. Pliki są w zamkniętej pamięci.
Osobno dla każdej osoby
Gdy klient rezerwuje też dla dzieci lub partnera, przypisujesz notatki i pliki do właściwej osoby i według tego filtrujesz.
Archiwum dla twojego zespołu
Także do każdego członka zespołu są notatki i archiwum, na przykład na umowy i zaświadczenia. Widzą je tylko administratorzy twojego studia.
A do tego
- Przypięte notatki są na górze
- Każda notatka pokazuje, kto ją napisał
- Notatki usuwa tylko ich autor
- Dowolne typy plików, na przykład PDF lub zdjęcie
- Przy usunięciu klienta notatki i pliki zostają usunięte
Zacznij za darmo, bez umawiania demo
Załóż konto i skonfiguruj wszystko w kilka minut. Plan Free pozostaje na zawsze bezpłatny, a przez 14 dni dodatkowo testujesz wszystkie funkcje.
- Zaczynasz od razu, bez umawiania demo
- Karta kredytowa nie jest potrzebna
- Rezygnacja w każdym miesiącu
BookicornPlan FreeJak dokumentują inni
Trzy typowe zastosowania z różnych branż.
Trening personalny
Po każdym treningu krótka notatka o ćwiczeniach i ciężarach. Kwestionariusz zdrowotny jest w karcie jako PDF.
- Notatka
- po każdym treningu
- Archiwum
- kwestionariusz zdrowotny
Gabinet masażu
Przebieg każdego zabiegu, uzupełniany wieczorem z właściwą datą. Podpisana zgoda leży w archiwum.
- Data
- uzupełniona później
- Archiwum
- zgoda
Szkoła jeździecka
Rodzice rezerwują dla dwojga dzieci. Notatki o postępach w jeździe i oświadczenie o odpowiedzialności są osobno dla każdego dziecka.
- Osoby
- 2 dzieci
- Archiwum
- oświadczenie dla każdego dziecka
Notatki bez dodatku czy z Dokumentacją?
Notatki w karcie klienta masz w każdym planie. Dodatek dokłada termin i archiwum.
| Pytanie | Zarządzanie klientamiW każdym planiePrzejdź do strony | DokumentacjaDodatekTa strona |
|---|---|---|
| Notatki w karcie klienta | Tak, z datą, autorem i przypinaniem | Tak, z datą, autorem i przypinaniem |
| Notatka prosto z terminu | Nie | Tak, z listy uczestników |
| Pliki przy kliencie | Nie | Tak, do 20 MB na plik |
| Notatki o zespole | Tak, tylko dla administratorów | Tak, tylko dla administratorów |
| Pliki o zespole | Nie | Tak, tylko dla administratorów |
Z czym inni łączą dokumentację
Funkcje podstawowe są w każdym planie, dodatki włączasz, gdy ich potrzebujesz.
Zarządzanie klientami
Lista klientów z wyszukiwarką i filtrami, karta klienta z rezerwacjami, środkami, notatkami i fakturami, a do tego eksport CSV i usuwanie zgodnie z RODO.
Dowiedz się więcejLista obecności
Lista uczestników każdego terminu jako PDF do odhaczania przy wejściu lub CSV do arkuszy. Odhaczanie cyfrowe z dodatkiem Cyfrowa kontrola obecności.
Dowiedz się więcejZarządzanie zespołem
Wszyscy trenerzy z profilem, kwalifikacjami i terminami w jednym miejscu. Przypisujesz ich do ofert, planujesz zastępstwa i zapisujesz notatki wewnętrzne.
Dowiedz się więcejRODO i ochrona danych
Serwery we Frankfurcie, umowa powierzenia przy rejestracji, usuwanie konta przez klientów i strony prawne na twojej stronie rezerwacji. W każdym planie.
Dowiedz się więcejWłasny regulamin
Zapisz swój własny regulamin w Managerze. Klienci akceptują go przy rezerwacji, zakupie środków i abonamencie zamiast regulaminu Bookicorn.
Dowiedz się więcejNajczęstsze pytania o dokumentację klienta
Krótkie odpowiedzi. Pierwsze zdanie to zawsze odpowiedź.
Nie ma tu twojego pytania?
Napisz do nasTylko twój zespół, klienci ich nie widzą. Trenerzy widzą notatki i pliki przy kliencie tylko z uprawnieniem do danych Notatki, a notatki i pliki o członkach zespołu widzą tylko administratorzy twojego studia.
Masz jeszcze pytania o dokumentację klienta?
Napisz do nas w dwie minuty. Dostaniesz osobistą odpowiedź od ludzi, a nie od bota, i szczerze powiemy ci, czy Bookicorn do ciebie pasuje.
Cześć, jestem Daniel. Napisz mi krótko, co oferujesz, a powiem ci, jak skonfigurować to w Bookicorn.
Daniel Haenle · odpowiada osobiście
Chcesz rzetelnie dokumentować każdą sesję?
Załóż konto, włącz dodatek Dokumentacja i po najbliższym terminie napisz pierwszą notatkę prosto z listy uczestników. Plan Free pozostaje bezpłatny.
- 14 dni wszystkich funkcji
- Bez karty kredytowej
- 0% prowizji
- Bez minimalnego okresu umowy
Gotowe do startu w kilka minut
- Załóż konto
- Dodaj pierwszą ofertę
- 3Udostępnij stronę rezerwacji