Ficha de cliente con documentación: notas y documentos junto a cada cliente
Escribe una nota tras cada sesión directamente desde la lista de participantes y guarda fichas firmadas, consentimientos y contratos en la ficha del cliente. Solo tu equipo ve ambas cosas.
- Plan Free gratis para siempre
- Sin demo previa, empieza ya
- Sin tarjeta de crédito
Actualizado el 25 de septiembre de 2026
La documentación en datos
- ocupa una plaza de extensión, también en el plan Free
- Extensión
- nota de sesión desde la lista de participantes
- Desde la sesión
- por archivo en el archivo de documentos
- 20 MB
- los clientes no ven ni notas ni archivos
- Solo tu equipo
- servidores, almacenamiento privado
- Frankfurt
- archivo por miembro del equipo, solo para administradores
- También para el equipo
¿Qué es la documentación de clientes en Bookicorn?
La documentación de clientes en Bookicorn significa que registras lo que pasó en cada sesión y guardas los documentos de tus clientes en un solo lugar. Con la extensión Documentación escribes la nota directamente desde la lista de participantes de la sesión, y después aparece con fecha en el historial de la ficha del cliente. Además hay un archivo para fichas de inscripción, cuestionarios, consentimientos y contratos que solo ve tu equipo.
- Para quién
- Para quien registra evoluciones y guarda documentos: entrenamiento personal, fisioterapia y centros de masaje, coaching, escuelas de equitación, clases de baile y de música.
- Qué obtienes
- Nota de sesión desde la sesión, historial en la ficha del cliente, archivo de documentos de hasta 20 MB por cliente y un archivo propio para cada miembro del equipo.
- Cuánto cuesta
- Documentación es una extensión y ocupa una plaza de extensión de tu plan, algo que ya puedes hacer con el plan Free. En la prueba de 14 días la pruebas como todas las extensiones.
Cómo activar Documentación de clientes
Activas Documentación de clientes en la Tienda de extensiones de tu Manager con un toque y lo desactivas cuando quieras. Ocupa una de las plazas de extensión de tu plan. Si todas están ocupadas, en los planes de pago puedes contratarlo aparte.
- Nota de sesión en la lista de participantes de cada sesión, con fecha y archivo
- Archivo en el cliente y en el miembro del equipo, cada archivo de hasta 20 MB
- Las notas en la ficha del cliente las tienes también sin extensión
- Sin la extensión, la entrada en la sesión lleva a la página de la extensión
- Free
- 1 plaza
- Starter
- 3 plazas
- Professional
- 8 plazas
- Premium
- todas las extensiones
¿Notas en un cuaderno y consentimientos en una carpeta?
- ¿Qué hicimos la última vez con el hombro?
- ¿Ya recibiste mi consentimiento?
- ¿Me buscas otra vez mi contrato?
Lo que pasó en la última clase está en un cuaderno que tiene un compañero. Las fichas firmadas están en una carpeta en la oficina, los consentimientos en el correo, y nadie los encuentra cuando hacen falta.
Tras la sesión tocas Nota de sesión en la lista de participantes. El historial y los documentos están en la ficha del cliente, para quien del equipo tenga permiso para verlos.
De la sesión a la ficha del cliente
Documentas donde ocurre la sesión y después lo encuentras todo en el cliente.
- 1
Nota de sesión
En la lista de participantes de la sesión, toca Nota de sesión junto a la persona. La fecha viene rellenada y se puede cambiar, y un archivo lo adjuntas directamente.
- 2
Historial en la ficha
La nota aparece en el historial de la ficha del cliente, con fecha y con quién la escribió. Lo importante lo fijas arriba.
- 3
Guardar documentos
La ficha de inscripción, el consentimiento o el contrato los subes a la ficha del cliente. Se abren con un enlace que vale una hora.
Qué puede hacer la documentación
Notas de cada sesión y un archivo para todo lo que necesitas por escrito, en un solo lugar.
Todas las funcionesNota directamente desde la sesión
En la lista de participantes de cada sesión escribes una nota para cada persona. Queda unida a la reserva y después aparece en el historial de la ficha del cliente.
Fecha libre
La fecha viene rellenada con la de la sesión. También puedes añadir notas más tarde y cambiar después la fecha de una nota.
Archivo de documentos
Las fichas de inscripción firmadas, los cuestionarios, los consentimientos y los contratos están en la ficha del cliente, cada archivo de hasta 20 MB, con fecha y tamaño.
Solo para tu equipo
Los clientes no ven ni notas ni archivos. Los entrenadores solo ven las notas si les das el permiso de datos Notas. Los archivos están en un almacenamiento privado.
Separado por persona
Si un cliente reserva también para sus hijos o su pareja, asignas notas y archivos a cada persona y filtras por ella.
Archivo para tu equipo
También para cada miembro del equipo hay notas y un archivo, por ejemplo para contratos y certificados. Solo los ven los administradores de tu estudio.
Y además
- Las notas fijadas aparecen arriba
- Cada nota muestra quién la escribió
- Solo quien escribió una nota puede borrarla
- Cualquier tipo de archivo, por ejemplo PDF o foto
- Al eliminar a un cliente se borran sus notas y archivos
Empieza gratis, sin demo previa
Crea tu cuenta y configúralo todo en pocos minutos. El plan Free es gratis para siempre y, además, durante 14 días pruebas todas las funciones.
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- No necesitas tarjeta de crédito
- Cancelas cuando quieras, mes a mes
BookicornPlan FreeAsí documentan otros
Tres usos típicos de sectores distintos.
Entrenamiento personal
Tras cada sesión, una nota breve sobre ejercicios y pesos. El cuestionario de salud está en PDF en la ficha.
- Nota
- tras cada sesión
- Archivo
- Cuestionario de salud
Centro de masajes
Evolución por tratamiento, añadida por la noche con la fecha correcta. El consentimiento firmado está en el archivo.
- Fecha
- añadida después
- Archivo
- Consentimiento
Escuela de equitación
Una familia reserva para dos hijos. Las notas sobre el progreso en la equitación y la exención de responsabilidad están separadas por hijo.
- Personas
- 2 hijos
- Archivo
- Exención de responsabilidad por hijo
¿Notas sin extensión o con Documentación?
Las notas en la ficha del cliente las tienes en todos los planes. La extensión añade la sesión y el archivo de documentos.
| Pregunta | Gestión de clientesIncluida en todos los planesIr a la página | DocumentaciónExtensiónEsta página |
|---|---|---|
| Notas en la ficha del cliente | Sí, con fecha, autor y fijado | Sí, con fecha, autor y fijado |
| Nota directamente desde la sesión | No | Sí, desde la lista de participantes |
| Archivos en el cliente | No | Sí, hasta 20 MB por archivo |
| Notas sobre el equipo | Sí, solo para administradores | Sí, solo para administradores |
| Archivos sobre el equipo | No | Sí, solo para administradores |
Lo que otros usan junto con la documentación
Las funciones básicas están en todos los planes y las extensiones las activas cuando las necesitas.
Gestión de clientes
Lista de clientes con búsqueda y filtros, ficha con reservas, créditos, notas y facturas, además de exportación CSV y eliminación conforme al RGPD.
Más informaciónLista de asistencia
Lista de participantes de cada sesión, en PDF para marcar en la entrada o en CSV. Marca en digital con la extensión Control de asistencia digital.
Más informaciónGestión del equipo
Todos los entrenadores con perfil, titulaciones y sesiones en un solo lugar. Los asignas a ofertas, planificas sustituciones y guardas notas internas.
Más informaciónRGPD y protección de datos
Servidores en Frankfurt, contrato de encargo al registrarte, borrado de cuenta por los clientes y páginas legales en tu web de reservas. En todos los planes.
Más informaciónTérminos propios
Guarda tus propios términos en el Manager. Tus clientes los aceptan al reservar, al comprar créditos y en la suscripción, en lugar de los de Bookicorn.
Más informaciónPreguntas frecuentes sobre la documentación de clientes
Respuestas breves. La primera frase siempre es la respuesta.
¿No encuentras tu pregunta?
EscríbenosSolo tu equipo; tus clientes no los ven. Los entrenadores solo ven las notas y los archivos del cliente con el permiso de datos Notas, y las notas y archivos sobre miembros del equipo solo los ven los administradores de tu estudio.
¿Más preguntas sobre la documentación de clientes?
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Hola, soy Daniel. Cuéntame brevemente qué ofreces y te digo cómo configurarlo en Bookicorn.
Daniel Haenle · responde personalmente
¿Listo para registrar bien cada sesión?
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